Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта встреча.
Никто не осознает приближающейся трагедии, хотя до роковой дуэли отделяют всего лишь несколько часов. Окружение Лермонтова, включая его товарищей и близких, остается в неведении относительно того, каким страшным будет исход этого утра.